- いますぐ税理士を変更したいわけではないけれど…
- 何かと不安や疑問がある
お試し顧問
- 経営課題も相談可能
- 税理士の変更不要
こんなお悩みありませんか？
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既契約の税理士のサポートが不十分でイマイチ頼りにならない
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顧問税理士とは先代からの付き合いだが、やりづらさや不満を感じている
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当期の納税の予測が全然つかない
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月末ギリギリに納付書と決算書が顧問税理士が届く
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顧問税理士に質問しても回答が遅いし、電話も繋がり辛い…
イデア総研税理士法人が提案する
お試し顧問サービスが選ばれる3つの理由
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複数の専門家が在籍公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士が在籍する大分県内最大規模の専門家グループです。
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相談実績3000件以上大分に根ざして20年。
おかげさまでこれまでに3,000件以上の引き合いを頂きました。 -
既存の税理士と契約した
ままでの契約可能総勢80名のスタッフが在籍。
2024年ファイブスターマガジン5月号にて
大分県1位を獲得
お試し顧問とは？
顧問税理士がいながらも他の専門家に話が聞ける！
高度な専門知識が必要な財務コンサルティング
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財務・税務・節税余地のご相談
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税務調査対応
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法人税・相続税の税務申告書チェック
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各申告書のチェック
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顧問税理士のアドバイスに対する相談
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株価評価のチェック
大分No.1のイデア総研だからこそ提案できる
様々なサポート内容
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顧問税理士にお伝えする
必要はございませんお試し顧問を依頼すると、顧問税理士にも依頼内容を伝えないといけないのではと思われている方がいらっしゃいますが、特にお伝えいただく必要はございません。
ご契約の際に守秘義務を徹底し、現顧問税理士と違った見解があった際にはなぜ違うのかについて丁寧にご説明いたします。 -
税務や財務対策において
ベストな経営判断を税務や財務対策において顧問税理士の対策が本当にベストなものなのか合理的に判断するために、顧問税理士以外の税理士の判断を聞き、より良い方法を選び取ることのできるということが、お試し顧問のメリットです。イデア総研では経営的な視点やIT・システムに関する専門知識を保有しているので、多角的なアドバイスが可能です。 -
1年の契約更新制1年のご契約でまずは私たちとのお付き合いやサポートをお試しください！
実際にどう役に立つ？
お試し顧問サービス活用事例
- Case.1
- Case.2
- Case.3
- Case.4
Case.1
会社の未来を切り開くためのお試し顧問
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経緯以前、弊社主催のセミナーに参加していただいて面識のあった専務が事業承継を経て代表に就任するタイミングで「決算書が読めるようになりたいので教えて欲しい」と依頼があり、顧問税理士はそのままで試算表に経営分析を加えた「月次決算書」を作成し、毎月数字報告を行う「お試し顧問」を契約いただいた。
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業務効率アップや生産性改善のご相談毎月、月次決算書で自社の数字報告を行いながら、それぞれの科目の増減や、なぜ利益が増減したのか？を新社長が行っている経営戦略や戦術、現在の経営の課題などをヒアリングしながら打合せを重ねる事で試算表の数字の変化と現場の活動が少しずつリンクする様になっていった。
ただ教科書的に決算書の仕組みの説明を行うより、自分が経営している会社の数字が自分の経営でどう変化しどう改善するか？を見ていただく事で、数字への理解も深まり必然的に毎月の打合せの話題の中心は会社の未来に向けた話題に変化していった。
数字に強くなった新社長は、新たな設備投資を次々と決意し、攻めの経営を続ける事で毎年売上、利益、社員が増え会社規模をどんどん拡大している。 -
イデア総研のサポート内容経営者にとって自社の将来の話＝自社の経営の話となり、「お試し顧問」がいつしか社長が経営を行う上で欠かす事の出来ない「経営の相談顧問」という位置づけのサービスとなり現在では、「お試し顧問」から「顧問契約」にアップグレードしていただき毎月、数字報告と経営相談を継続していただいている。
弊社が考える税務顧問とは、ただ帳簿を作成し税金計算をする過去の会計だけでなく、過去の数字を基に経営者と将来、会社をどうしていきたいか？という「経営の話が出来るパートナー」であるべきだと考えている。
Case.2
既存の税理士との契約は継続しつつ、セカンドオピニオンとしての税務アドバイスと経営コンサルで業績回復
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経緯先代の時代から20年以上税理士を変えずに経営してきたが、いざ相続の対策や将来の不安の相談をしても有益な回答をもらえなかったことが重なり、
税理士に不満を募らせていました。また、積極的な提案などはほとんどなく、こちらが相談をしてからでないと返答をもらえない点やレスポンスの遅さにも
悩んでいたようです。
結局、大きな悩みの種であった相続対策は全くできないままその日を迎え、多額の税金納付やその資金繰りなどに苦労をされてきていました。
その後弊社にご相談いただいて、まず税理士の変更をせずとも税務ののアドバイスや経営のコンサル業務は可能である旨を伝え、ご契約をいただきました。 -
お試し顧問による変化先代から経営を引き継いだ２代目社長は、先代からお願いしていた税理士は地元地域の名士でもあり、その関係性などからも忖度してのお付き合いを当初は希望されていました。
その際に、税理士を変更するストレスをほとんど感じさせることなく、課題解決に向けて動き出せたことに大変満足していました。 -
イデア総研のサポート内容弊社が携わって改めて数値や現場を確認すると経営課題は非常に多かったです。引き続きの相続対策はもちろんのこと、数年赤字続きで経営の立て直しも急務でした。
資金繰りに窮していたので、すぐに金融機関を交えた話し合いをスタートさせ、その後立て直しをはかりました。
その結果、３年で慢性赤字の企業体質から経常利益5％を安定して出せる企業に回復しました。
Case.3
税理士の仕事ってそんなものなの？を
弊社のお試し顧問サービスで解消
弊社のお試し顧問サービスで解消
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経緯弊社にご相談をいただくまで、税理士は『税金を計算して納付書を持ってくる』『必要になったときにお願いしたら試算表を出してくれる』
『節税や税金予測の話などはしない』と思われていた経営者でした。税理士に対する期待を何ももっておられない方でした。
そもそも、税理士顧問は一度契約すると変更もしにくく、労力もかかるため敬遠されがちですが、他の税理士がどんな関りをもってくれるのかという期待値から弊社のお試し顧問サービスにご契約いただきました。 -
お試し顧問による変化弊社が毎月訪問することでそういった取り組みを進め、また試算表を経営者が把握しやすいように変動損益計算書（未来会計図表）というものに変換して報告することで、経営者の数値に対する理解もより深めることができ、提供した未来会計図表も社員と共有するなど経営に活かしていいただいています。
最終的には、改善されたはずの数値報告も決算前の検討会も、精度やアドバイスの質に不満があり、最終的には解約し弊社と税務顧問契約をしていただくことになりました。 -
イデア総研のサポート内容毎月の顧問契約で、月次の資料も毎月提出しているのに試算表も出してもらえず定期的な訪問も面談もないこと自体が異常であると私たちは感じています。
お試し顧問サービスですので、あくまで記帳業務は既存の税理士にしてもらますが、試算表の毎月報告などそのサービスの向上に関して経営者を通じて伝え改善してもらいました。
Case.4
利益体質の会社へと変わる、数字報告と経営コンサル
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経緯創業２期目の法人様からのお問合せ。１期目は当初の予定よりも売上は多く上がったが、原価率は業界平均より3％以上も高く、経費もかかり赤字での着地となった。
１期目の決算を終えたタイミングで弊社主催の決算書セミナーに参加して頂き、その際に「利益が出る会社へと企業体質を改善したい」という要望を受け、既存の税理士との顧問契約は継続しつつ、お試し顧問サービスのご契約を頂いた。 -
お試し顧問による変化経営者だけでなく現場の社員も交えて数字報告を行う事により、数字上での問題点と現場の課題がリンクし、行動が変わることにより試算表の数字にも良い変化が生まれた。
２期目から利益は黒字へと転換し、その後弊社に税務顧問契約を移行した。 -
イデア総研のサポート内容別サービスで経営計画の作成を行い、計画を踏まえた上で顧問税理士が作成した試算表をもとに毎月数字報告を行った。今までは売上獲得に注力していたが、経営上での課題は何なのか、どういう数字に気を付けなくてはならないのか等のアドバイスはなかった。
お試し顧問サービス料金プラン
| 年商（前事業年度） | 金額（税抜） |
|---|---|
| 1億円未満 | 要相談 |
| 1億円以上 | 2万円〜 |
サポートできる業務内容
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財務・税務節税対策のご相談現在の税務状況を確認の上、改善につながる適切なアドバイスをいたします。 -
資金繰りを含めた全般的な経営相談資金繰りを含めた 全般的な経営相談・資金繰りや経営課題を幅広くサポートし、安心を提供します。
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労務もワンストップで相談可能労務もワンストップで 相談可能。労務問題も含めた幅広い相談が、一か所で完結できます。
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補助金・助成金M＆A、事業承継もご相談可能補助金、助成金 、M＆A、事業承継もご相談可能。補助金申請や事業継承など多岐にわたる支援を行います。
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決算前検討会の実施決算前検討会の実施決算前に詳細な検討会を実施し、計画的な準備をサポートします。
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経理業務の自動化IT化経理業務の自動化 (IT化)を進め、自動化により業務効率を向上させます。
よくあるご質問
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Q顧問税理士へ、別の税理士へお試し顧問を依頼する事を伝える必要はありますか？
御座いません。顧問税理士へ提供した資料を当事務所にもご提供頂ければ、お客様と当事務所で直接やり取りを致します。
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Qお試し顧問を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか？
税務や財務対策において、現在の税理士の対策が本当にベストなものなのか、合理的に判断するために、もう1人の税理士の判断を聞き、よりよい方法を選び取ることのできるということがお試し顧問のメリットであると考えられます。
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Q契約期間の縛りはありますか？
基本的には1年契約でお願いしております。まずは1年間で私たちのお付き合いやサポートをお試しください！
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Q税金以外の不動産や相続など別の相談もできますか。
はい、可能です。弊社の在籍している専門家や提携先の専門家へのご相談も可能です。
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